ここまでが、Fillmore Eastでのライブ音源。一部、既出の音源（Fillmore East〓June 1971、You Can't Do That On Stage Anymore Vol.6、Playground Psychotics）も含まれてますね。
07 Homemade Radio Spot
ラジオ放送用のジングル。
08 Tears Began To Fall〓Single Version
09 Junier Mintz Boogie〓Single B-Side
シングルのAB面
10 Homemade Radio Spot Outtakes
ラジオ放送用のジングル。
11 Peaches En Regalia
12 Tears Began To Fall
13 Shove It Right In
14 Status Back Baby
15 Concentration Moon Part I
16 The Sanzini Brothers (Burning Hoop Trick)
17 Concentration Moon Part II
18 Mom & Dad
19 My Boyfriend's Back (Feldman/Goldstein/Gottehrer)
20 Tiny Sick Tears (Martinez)
Disc 7
01 Call Any Vegetable
02 The Story Of Billy The Mountain
03 Intro To Music For Low Budget Orchestra
04 Billy The Mountain
ここまでが、State Farm Show Arenaのライブ音源。
05 Willie The Pimp
06 King Kong (Outro)
この2曲が、Watres Armoryでのライブライブ音源。
07 Zanti Serenade
08 Peaches En Regalia
09 Tears Began To Fall
Disc 8
01 Shove It Right In
02 "Pain In The Ass"
03 Divan: Once Upon A Time
04 Divan: Sofa #1
05 Pound For A Brown Part I
06 Super Grease
07 Pound For A Brown Part II
08 Sleeping In A Jar
09 Wonderful Wino (FZ/Simmons)
10 Sharleena
11 Cruising For Burgers
12 "That's Your Tough Luck"
13 King Kong
14 I Want To Hold Your Hand (Lennon/McCartney)
ここまでが、Rainbow Theatreでのライブ音源。こちらも、一部、既出の音源（You Can't Do That On Stage Anymore Vol.1、Vol.3、Playground Psychotics）も含まれてます。それにしても、ZAPPA師匠、ビートルズの ”I Want To Hold Your Hand”なんて曲も演ってたんですね。
合計、約10時間、これまた聴き応えのあるボックスセットです。次のセットが来るまでに全部聴けるかなぁ...。
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